”
太常杨轨奏道：“何不以道治道。寇谦之天师道虽在北魏兴起，但多数人仍以南方天师道为正宗。卢循是天师道祭酒，大王何不派人前往广州，与其相商，让其也派人入蜀传道，演变为道门之争。”
谯纵笑道：“杨卿此计甚妙。谯侍中，劳你前往广州，除请其派人入蜀传道外，可暗中缔结盟约，共同抗晋。”
…………
五月，仇池杨盛在后秦的催促下，命平北将军苻宣为梁州督护，率军七千入侵汉中。
梁州自去年十月开始募兵，新募兵马五千，加上原有五千人马和朱超石入梁带来的三千兵马，汉中郡守军多达一万三千人。
有大半年未打仗，杨思平正感无聊，仇池兴兵前来正中下怀。命朱超石率三千兵马为先锋驻守沔阳城，自己率七千兵马随后增援。
朱超石果敢勇锐，见仇池兵马到来，趁其扎营之际，率五百轻骑冲营，大破苻宣。苻宣败走，杨思平率军赶至，命朱超石率兵追击。至嘉陵江边，杨盛率兵前来相援，混战一场不分胜负。
杨盛畏惧晋军大举入侵，派遣其弟杨寿向杨思平请降，愿意归顺晋国。杨思平奏报朝廷，朝廷任杨盛为征西大将军，开府仪同三司，都督陇右诸军事。
赏杨思平等人降敌之功，加封杨思平都乡侯，朱超石五品广威将军。杨思平愤愤不平地道：“愚等沙场杀敌，反不如杨盛归顺封赏来得容易。”
朱超石等人皆有不平之意。
姚兴得知仇池归顺东晋，派人向北魏构和，表示愿意归还扣留的使节贺狄干，并送上良马千匹，请求放回柴壁之战被俘的狄伯支和唐小方等人。
当年拓跋珪闻秦天子有女西平公主，年少貌美，派北部大人贺狄干带千匹战马为聘礼前往求亲，结果被拒，贺狄干被扣押在长安有五年之久。
拓跋珪答应后秦的求和要求，放回了狄伯支等人。镇守朔方的五原公、安北将军刘勃勃得知秦、魏和解的消息大为愤怒，决意背叛后秦。
刘勃勃是刘卫辰第三子，是匈奴铁弗部首领，太元十六年，起兵偷袭北魏道武帝拓跋珪，兵败逃亡途中被杀。年仅十岁的刘勃勃逃往叱干部，叱干部首领叱干他斗伏准备将其送给北魏，被其兄子叱干部阿利劫走。
叱干阿利将刘勃勃送到后秦高平公没奕于处，因为刘勃勃风仪华美，聪慧善辩，没奕干招其为婿。姚兴见到他之后亦深为敬重，将其父部众三万余人分给他，又将三交五部鲜卑以及杂族共二万余部落配给他，让他镇守朔方。
北方柔然国可汗郁久闾社仑得知秦与魏国构和，忙派使者向秦进贡八千匹良马，试图劝说秦国与魏国断绝关系，与柔然一起对抗魏国。
使者押送马匹来到大城时，刘勃勃率军将马匹抢走，然后集结部众，得三万余骑，
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